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万洲国际现升3% 野村首予目标价12元

  万洲国际(00288)将于今日放榜,现升3.35%,报8.64元;成交约1237万股,涉资1.06亿元。

  野村国际发表报告指,首次给予万洲“买入”评级,目标价12元,较现价有45%上升空间。

  报告指,万洲为中国及美国最大猪肉公司,自3月开始股价跑输恒指14%,主要由于贸易战忧虑,野村相信,有关市场反应属过度,潜在关税只占万洲经营盈利4%,贸易战不足惧,目前万洲市盈率只有12倍,属严重低估。

  另外,野村指,中国包装肉业务增长潜力巨大,成为万洲盈利主要来源占80%,而中国低温处理肉产品渗透率低,远低于发展国家。

  野村估计,于2017至2020年中国包装肉业务经营盈利的复合年增长率加快至10%,之前三年为2%。

  野村料,于2017至2020年万洲每股盈利复合年增长率加快至12%,去年为5%,因包装肉业务增长强劲、低税率及财务开支。

  其他相关股份表现如下:

  股份(编号)        现价      变幅

  ------------------------------

  中国旺旺(00151)   6.89元   下跌0.14%

  青岛啤酒(00168)  41.70元   上升1.71%

  吉利汽车(00175)  21.80元   上升2.35%

  统一企业(00220)   7.82元   上升4.41%

  万洲国际(00288)   8.64元   上升3.35%

  华润啤酒(00291)  33.85元   上升2.42%

  康师傅 (00322)  16.34元   上升0.37%

  恒安国际(01044)  72.80元   下跌0.95%

  周黑鸭 (01458)   7.10元   上升1.28%

  达利食品(03799)   6.02元   上升1.18%

  ------------------------------

  恒生指数          30596点  上升342点

  国企指数          12230点  上升230点

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  (来源:新浪港股)

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